1931 год. Сёгун Ёсинобу Токугава обладает безграничной властью над Японией. Страна продолжает развиваться особым путём, в котором совмещаются наука и культура периода Эдо. Но в тенях городского великолепия прячется «Кутинава», антиправительственная организация, которая замышляет убийство сёгуна. Противостоит ей тайный государственный отряд убийц «Нуэ». Сава Юкимура стала палачом «Нуэ», чтобы отомстить главе «Кутинавы» за смерть своей семьи.